需求梳理
沟通当前的知识缺口、团队背景与期望达成的目标，确定专题方向。
合作流程：从需求梳理到交付
按四步推进合作，每步有明确的交付物与时间节点。企业客户可以提前规划，个人客户也能按需选择参与方式。
四步合作时间线
整个合作过程被拆成四个阶段，每个阶段有清晰的负责人与输出物，方便随时核对进度。
专题定制
根据需求设计内容大纲、案例素材与互动环节，确认交付形式。
内容交付
按约定场次开展专题，提供配套知识文档与工具说明，完成现场答疑。
跟踪答疑
专题结束后保留一段答疑窗口，收集反馈并补充相关资料。
各阶段交付物详情
每个阶段都有明确的交付物，方便对照检查，不把内容停留在口头沟通上。
需求梳理阶段
- 需求访谈记录：整理沟通中提到的关注点与疑问。
- 知识缺口清单：列出当前需要补充的概念与工具。
- 专题方向建议：给出两到三个可执行的选题方向。
这一阶段的目标是让双方对「要解决什么问题」达成一致。
专题定制阶段
- 内容大纲：按知识点拆解专题结构，标注重点与难点。
- 案例素材：准备与专题匹配的公开市场案例与解读。
- 互动环节设计：安排问答、讨论或情景模拟的节奏。
大纲会在开始前确认，避免内容方向出现偏差。
内容交付阶段
- 专题讲解：按约定时间完成线上或线下的知识分享。
- 配套知识文档：输出一份可留存的专题要点整理。
- 工具说明清单：列出专题中涉及的金融工具与适用场景。
交付内容以知识讲解为主，不涉及具体投资建议。
跟踪答疑阶段
- 答疑记录：汇总专题后收到的提问与回复。
- 补充资料：针对高频问题提供额外的概念说明。
- 反馈收集：了解内容是否解决了实际困惑。
答疑窗口的时长会在合作前说明，方便安排后续计划。
时间节点与状态说明
下表展示各阶段的一般耗时与状态含义，具体安排会在合作沟通中确认。
| 阶段 | 预计耗时 | 状态说明 |
|---|---|---|
| 需求梳理 | 1-3 个工作日 | 完成初步沟通与方向确认 |
| 专题定制 | 3-7 个工作日 | 输出大纲并确认交付形式 |
| 内容交付 | 按场次安排 | 完成专题讲解与文档交付 |
| 跟踪答疑 | 1-2 周 | 集中处理后续问题与反馈 |
状态标签会在实际合作中同步更新，方便随时查看当前进度。